Uvlekatel'naja istorija ot sozdatelej bogatyrskoj trilogii, v kotoroj geroev russkih narodnyh skazok zhdut novye prikljuchenija, opasnosti i zabavnye situatsii. Tsarskaja doch' Vasilisa ne hotela vyhodit' zamuzh, dumala poluchit' tret'e obrazovanie. Togda tsar' reshil vydat' ejo za pervogo vstrechnogo, kotorym okazyvaetsja Ivan iz sosednego tsarstva. Ivanu nuzhno projti skazochnoe ispytanie. Otpravilsja on so svoim pomoschnikom Serym Volkom v puteshestvie po tridevjatomu tsarstvu. Prikazal tsar' pojti Ivanu «tuda, ne znaju kuda» i najti «to, ne znaju chto».